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2019年7月21日 星期日
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中国审计教育网--理财规划师
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证书简介
 

理财规划(Financial Planning),是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
 
    职业介绍
   
    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

报考条件
 

理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。

    凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:

    (1)连续从事本职业工作6年以上。
    (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
    (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
    (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
    (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

    凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:

    (1)连续从事本职业工作13年以上。
    (2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    (3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    (4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
    (5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    (6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
    (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

    凡报考国家职业资格一级的,只要具备以下条件中的一条即可:

    (1)连续从事本职业工作19年以上。
    (2)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
    (3)取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

考试规则
 

考试内容:理论知识、实操知识、综合评审 
等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式
理财规划师
(国家职业资格二级) 理论知识
(共125题) 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识
(共100题) 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
综合评审 14:00-15:30 案例分析   纸笔作答
助理理财规划师 
(三级) 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡

考试科目
 

考试科目
 
考试内容:理论知识、实操知识、综合评审 
等级 科目 考试时间 鉴定内容 题型 答题方式
理财规划师
(国家职业资格二级) 理论知识
(共125题) 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识
(共100题) 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡
综合评审 14:00-15:30 案例分析   纸笔作答
助理理财规划师 
(三级) 理论知识 08:30-10:00 职业道德 单选
多选 答题卡
理论知识 单选
多选
判断
实操知识 10:30-12:30 专业能力 单选
案例选择 答题卡

考试时间
 

考试内容:
  共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
考试时间:
  理财规划师二级:2008年5月中旬
  理财规划师三级:2008年5月中旬
成绩公布:
  考试后两个月内
证书颁发时间:
  成绩公布后两个月内

报名时间
 

考试地点
 

费用标准
 

考试教材
 

理财规划师(相关资料): 
1、《理财规划师国家职业资格培训教程》(基础知识)    
中国就业培训技术指导中心组织编写    
出版社:中国财政经济出版社出版    
书号:ISBN7-5005-8958-1/F?7796   定价:76.00元   
2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格三级专业能力)    
中国就业培训技术指导中心组织编写    
出版社:中国财政经济出版社出版    
书号:ISBN7-5005-9185-3/F?7980    
定价:66.00元    
3、《理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格二级专业能力)    
中国就业培训技术指导中心组织编写    
出版社:中国财政经济出版社出版    
书号:ISBN7-5005-9203-5/F?7993   定价:56.00元    
4、《国家职业标准-理财规划师》(2006年版)    
出版社:中国劳动社会保障出版社    
书号:45045?276    
定价:6.00元 

联系我们
 

联 系 人:纪  刚          
电    话:010-88430528   13718001271            
传    真:010-88430528    
E-mail:jigang3336@126.com
QQ:291155734

 
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